Ar ysbrydion aflonydd Teulu Gwyn ap Nudd mae'r bai.
Yn yr adran gyntaf y mae edafedd nifer o hanesion yn ymwâu trwy ei gilydd wrth i'r olygfa symud o lys Arthur yng Nghaerllion-ar-Wysg i Gaerdydd ac i helynt Edern ap Nudd.
Torrir ar draws hanes hela'r carw purwyn gan stori twrnameint y llamystaen lle y trechir Edern ap Nudd ac yr enillir Enid.